而此时，一心想当“山西王”的阎锡山，见吴佩孚已江河日下、不再当年了；于是，又见风使舵地赶紧派遣其幕僚、督署参议赵丕廉赴广州联系，欲再次改换门庭、以求自保。
果然，阎锡山不久也投靠“国民政府”了；其“晋军”改编为“国民革命军北路军”，阎锡山被《任命》为“北路军”总指挥。
因此，当冯玉祥派人前来招回其旧部时，阎锡山也就没加阻止一概放行。
于是，投靠阎锡山了的石友三、韩复榘、陈希圣、张万庆等人重新回到了冯玉祥的麾下。
如此一来，原“国民军”旧部基本上都回归了，“国民联军”重振旗鼓后复又势盛。
冯玉祥“五原誓师”后，接下来面临的问题是如何进军？
此时，军中出现了两种不同的意见；一是，回师南口，进攻北京；二是，取道宁夏，进军陕西；这使冯玉祥一时举棋不定了。
此时，李大钊给冯玉祥送来《密件》，也建议他：“取道宁夏、甘肃，进取陕西；然后，出潼关，与‘北伐军’会师中原。”
而此时，被刘镇华的“镇嵩军”围困在西安的原“国民三军”第三师师长杨虎城与“国民二军”第十师师长李虎臣等部已坚守了长达八个月之久；西安城内早已是粮食告罄，情况十分危急亟待解救。
如此看来，取道宁夏、甘肃，进军陕西，正可顺路解西安之危，倒是一举两得为可取之策。
于是，冯玉祥采纳了李大钊及部分将领的这一意见，决定进军陕西，先解西安之危；然后，出潼关，与“北伐军”会师中原。
只是，欲使此计划实现，必得巩固绥远、宁夏这些后方基地。
为此，冯玉祥又《任命》张之江为“西北边防督办”，率部留驻绥远以固根本；同时，派遣宋哲元率韩复榘等部入宁夏，《任命》其为‘国民联军驻宁军”总司令，以控制宁夏；而甘肃已为刘郁芬掌控，自是无虑。
此时，冯玉祥担心的却是阎锡山。
虽然，阎锡山也已归顺“国民政府”，应算是同一营垒了；但是，阎锡山善于投机琢磨不定；所以，冯玉祥仍唯恐“国民联军”入陕后，“晋军”乘虚而入；因此，不得不心存戒心。
故而，冯玉祥特又派遣陈希圣入晋，名义上归阎锡山指挥，实际上是对“晋军”进行监视。
如此部署定后，冯玉祥这才放心地打算向陕西进军了。
于是，他又组建了“援陕军”，以孙良诚为“援陕军”总指挥，方振武为“援陕军”副总指挥；然后，分兵五路。
方振武部为第一路、弓富魁部为第二路、孙良诚部为第三路、马鸿逵部为第四路、石友三部为第五路，经由宁夏、甘肃向陕西进军。
刘镇华闻报冯玉祥派兵由陇南进入陕西欲解西安之危，即赶紧从三原调兵欲阻截。
十月中旬，已在甘肃的孙良诚部率先入陕，不久即进至咸阳外围，与刘镇华的“镇嵩军”遭遇。
此时的“镇嵩军”号称“十万”，孙良诚部也就显得兵少难敌；于是，冯玉祥急《令》“方振武、马鸿逵等部火速增援”。
不久，“国民联军”方振武、马鸿逵等部与孙良诚部会师咸阳；如此，数路“国民联军”合击“镇嵩军”；刘镇华不敌而全线溃退，咸阳遂被“国民联军”攻占。
接着，“国民联军”又分兵三路进攻西安。
中路是孙良诚部，由咸阳直扑西安；左路是方振武部，向泾阳东南推进，攻西安城北；右路是马鸿逵部，向户县东北推进，攻西安城南。
与此同时，“国民联军”刘汝明与孙连仲部也相继抵达，并绕到西安城东面，向“镇嵩军”的后方十里铺发起攻击；如此一来，围困西安的“镇嵩军”反而受到了“国民联军”的反包围。
西安城内杨虎城与李虎臣部的将士见援军到来，即都来了精神；虽已疲惫不堪，却坚持着对刘镇华发起了反攻，西安城攻、守双方的局势顿时逆转了。
十一月二十六日拂晓，“国民联军”向“镇嵩军”发起总攻；激战一昼夜，“镇嵩军”大溃，刘镇华率残部逃往潼关。
于是，被困长达八个月的西安之围终于解除了。
西安之围解除后，“国民联军”乘胜追击又夺取潼关，刘镇华仓皇逃往豫西陕州。
至此，陕西全境为“国民联军”所有；于是，冯玉祥《任命》于右任为“国民联军驻陕军”总司令，邓宝珊为副总司令；然后，准备出潼关向河南进军。
“国民联军”击败刘镇华、解除了西安之围并攻占陕西全境后，阎锡山觉到了冯玉祥已今非昔比，不得不进一步对其摆出“亲善”的姿态。
于是，赶紧将被其扣押的原“国民二军”军长岳维峻释放了。
岳维峻获释后，冯玉祥即《委任》其为“国民联军南路军”总指挥，《命》其“收拾旧部，进军河南”。
且，张作霖见吴佩孚节节败退已难以自保了，遂打算趁机进军河南，将吴佩孚的地盘收于自己囊中。
而已畏缩到河南了的吴佩孚却是坐立不安了，内部开始分化而矛盾显现。
吴佩孚的部将靳云鹗眼见得非但“北伐军”与“国民联军”对河南构成威胁，连“奉军”也在打河南的算盘；他担心如此下去，河南这块仅存的地盘必定不保。
而在靳云鹗看来，冯玉祥是狼，张作霖是虎；两者相较，张作霖的野心比冯玉祥更大且防不胜防；为此，他提议：“不若与冯玉祥捐弃前嫌、重修于好，以便联手防止‘奉军’染指河南；如此，或可自保。”
虽然，吴佩孚也知张作霖有“‘图豫’之心”；但是，在吴佩孚心目中，他与冯玉祥已是不共戴天、绝不可妥协；因此，吴佩孚什么也不愿听靳云鹗之言，仍一意孤行地要与冯玉祥作对到底。
且因靳云鹗主张“联冯”，吴佩孚也就对他有点不放心了；于是，以“失守汉阳，不事反攻”为由罢免了靳云鹗的“‘十四省讨贼联军’副总司令”之职，而由河南督办寇英杰接任。
吴佩孚此举，令靳云鹗甚是心寒，想不到自己一片赤心却换来如此结果。
其实，吴佩孚能夺占河南，全靠靳云鹗取开封、克郑州，击溃岳维峻，这才大功告成。
而当时，寇英杰在信阳受阻长达一个半月，迟迟没有进展；此后，攻打南阳又无果而终，致使樊钟秀至今仍安驻在南阳。所以，若是论功行赏，靳云鹗当在寇英杰之前。
然而，吴佩孚占据河南后，却将河南督办的第一把交椅给了寇英杰，靳云鹗只授了个位次的河南省长之职；如此的赏罚不明，已令靳云鹗心中甚是不爽。
而今，吴佩孚又将他削职了，确令靳云鹗心中难受；不过，面对危局靳云鹗虽是窝了一肚子气，还是忍耐了。
而寇英杰虽被吴佩孚委以了重任，但他见河南已是一片风声鹤唳，吴佩孚的日子看来不长了；于是，开始给自己找退路。
不久，寇英杰即以“送家眷回天津”的名义离开河南；然后，去往天津投奔张作霖了。
寇英杰与靳云鹗的矛盾，正好让张作霖有了进军河南的借口；于是，张作霖《任命》寇英杰为“‘安****’第二方面军副军团长兼第十二军军长”；然后，《命》其“率部进军河南”。
吴佩孚想不到寇英杰会背弃自己，更想不到他会引狼入室借“奉军”之力来攻打自己，心中虽是十分气恼但却无奈。
吴佩孚在湖北连遭挫败后手下兵力已是不多，眼见得自己处于了众叛亲离、四面楚歌的境地，不由得心灰意冷了；而今，又面临了强敌来犯，吴佩孚自知难以抵御；于是，决定离开河南，以免遭不测。
然而，此时的吴佩孚几乎已是走投无路、处于了绝望之中；无奈之下只得《致电》向杨森求助，《电函》中之言甚是凄怆。
虽，杨森已投靠了“国民政府”；但是，他毕竟受恩过吴佩孚倒是铭怀不忘；而今，眼看吴佩孚已落泊如此，不忍心视若无睹、见死不救；于是，杨森派人设法将吴佩孚接到四川万县。
吴佩孚流亡入川后，终于在杨森的庇护下隐居了下来，从此离开政坛。
四年后，张学良以子侄的身份将吴佩孚邀至北平；然因，吴佩孚虽主政多年，却无私蓄也没置房产；故而，张学良将位于东四什锦花园胡同内的一幢大宅院赠予，并每月给予四千元接济；从而，吴佩孚结束了流亡生涯，在北京安居了。此是后话，顺提。
