刘永福无奈，只好撤到越南北部的军事要地山西。
接着，法军在做好了充分的部署后，又水陆并进攻打山西了。
此时，驻守在山西的中**队，除了刘永福的三千黑旗军外，还有张永清的清军和黄炎佐的越军，理应可以抗御。
然而，当法军来袭时，越军胆畏战竟然出城投降了。
清军因有军机处的指令而不敢出击，见越军投降更觉大势已去，也就纷纷弃城而走。
只有刘永福仍率部沥血鏖战，法军用猛烈的炮火轰塌西门城墙；刘永福孤军难敌也才被迫撤退，山西遂被陷落。
接着，北宁、太原等地又相继陷落，清军龟缩到了中越边境的谅山等地。
清军在越南的节节败退，群臣把责任归罪于军机处的不抵抗；于是，纷纷上《奏》弹劾。
因为，现任的军机大臣还是慈安太后尚在时圈定的；如今，慈禧太后独揽朝政了，正欲更换班子起用自己的人马，但苦于没有理由；所以，朝臣们对军机处的弹劾，正合慈禧太后之意。
于是，光绪十年四月八日，慈禧太后突然发布《懿旨》，以“委靡因循”的罪名，将以奕訢为首的军机处大臣全班罢黜；任命清太祖努尔哈赤的第十二代孙礼亲王世铎为军机处领班，主持军机处；任命庆郡王奕劻为总理衙门大臣，主持与各国的外交事务。光绪皇帝的生父奕譞仍主持朝政，名虽曰主持，实限于商办。
自此，朝中的军、政要职均换上了一批庸懦之辈，朝政大权稳稳地操在了慈禧太后的手中了；但同时，也注定了大清皇朝必将走向衰亡。因时值甲申年，故史称甲申易枢。
甲申易枢后，慈禧太后甚是舒心；然后，慈禧太后才又回过头来处理与法国的关系了。
慈禧太后密《谕》李鸿章“觅机议和”。
李鸿章因与奕訢交好，甲申易枢中奕訢下台，使李鸿章觉到了慈禧太后的手段狠辣，担惊受怕的唯恐自己受到牵累，也就更畏惧于慈禧太后而惟命是从了。
接了慈禧太后的《懿旨》后，李鸿章心中倒是有了些许安慰；因为，这明老佛爷还需要他，也就暂时可以安心了；所以，此时的李鸿章当然更是尽心而为了。再，和议正合李鸿章的本意，也就更是卖力。
于是，李鸿章通过天津海关税务司的帮办、拥有英国籍的德国人德璀琳设法同与李鸿章有过一面之交的法国水师总兵福禄诺取得了联系。
尔后，德璀琳转来了福禄诺的一封密函，表示“法方愿意和议”。
李鸿章立即禀报，慈禧太后遂又授权于李鸿章与法国谈判。
于是，李鸿章邀福禄诺赴天津会谈；俩人作为双方代表，于一八八四年五月十一日签订了《中法会议简明条约》，又称《李福协定》。
《李福协定》承认了法国对越南的所谓“保护权”，也就意味着承认了法国对越南的占领；《李福协定》还同意中越边界开放通商。如此，法国人得到了想要的东西，而清皇朝算是换取了暂时的安宁。
然而，《李福协定》给予清皇朝的安宁毕竟是暂时的，中、法之间的直接对抗已拉开序幕，一场更大的冲突与较量正在酝酿之中，中法战争迫在眉睫一触即发不可避免了。
