另外，由“海军第二舰队司令”陈绍宽所率的“楚有”号、“楚同”号、“永健”号、“永绩”号、“江贞”号等舰，“空军司令”张静愚统领的航空第一队、航空第二队，也都参与了“西征”。
“西征军”组成后，即兵分三路进军。
“第三路军”由白崇禧率领沿长江北岸西进，程潜所率的“第四路军”则沿长江南岸而进，欲南、北两路并进夺回安徽。朱培德所率的“第五路军”则由赣北的湖口、九江突入鄂南，以扼住鄂、皖通道，将入皖的“唐军”阻截、俱歼于安徽境内。
于是，程潜即率“第四路军”向宣城进军，“第三路军”的陈调元也率其第三十七军驰援当涂，“宁、汉战争”随即打响。
已与夏威在当涂对峙多时的刘兴，正处于进退两难的境地；今忽见“西征军”多路来攻，处境更是显得十分危险了；于是，刘兴急向唐生智求援。
唐生智原以为，“龙潭战役”后，李宗仁的“桂军”与孙传芳军定是两败俱伤了，哪还能与自己争锋？这才敢放胆向“桂系”挑衅。想不到，李宗仁将程潜与朱培德拉拢后，顿时凑起了如此一支不可觑的“西征军”，不由得使他愕然了。
虽然，唐生智辖下有李品仙的第八军、何键的第三十五军、刘兴的第三十六军、叶琪的第十八军、周斓的第十七军、彭振国的第三十军等部；但因自己与“南京国民政府”交恶后，众人都把矛头对准了自己，自己竟成了众矢之的；其辖地“湘、鄂、皖”三省也就都得分兵驻防、倍加心、唯恐有失。
所以，当刘兴告急“求援”时，唐生智却不敢从别处调兵往援；因此，刘兴“求援”无望。
唐生智知道，单枪匹马的刘兴难以抵挡“西征军”的进攻；于是，下《令》刘兴“速从皖东撤军”，以免遭被围歼。
刘兴接到唐生智的《撤军令》后，二话没就从当涂撤回芜湖了。
夏威与陈调元见刘兴撤退了，岂肯罢休，遂尾随追击。
而此时，程潜的“第四路军”也已袭取了宣城。
于是，南、北两路“西征军”又对芜湖构成了钳形攻势，迫使刘兴不得不又放弃芜湖、再向西撤退。
“西征军”得了芜湖后，即又沿长江两岸推进。
白崇禧所率的“第三路军”又攻占了巢县、无为、桐城等地，程潜的“第四路军”也夺取了铜陵、池州，兵锋直指安庆。
驻于安庆的何键倒是不肯示弱，欲率其“第三十五军”与“西征军”决战，不愿轻易将安庆予人。
然而，就在何键欲“决战安庆”之时；忽报“朱培德的‘第三军’与第九军已进驻九江、湖口，并威逼鄂东南的广济了”，这一《谍报》着实使何键惊出了一身冷汗。
因为，广济位于“鄂、赣、皖”三省交界处，是长江北岸的一座临江重镇，有“鄂东门户”之称；其城西的田家镇一带江窄水急、被喻为“楚江锁钥”，历来为兵家必争之地。而若是一旦失了广济，“皖、鄂”通道即被切断；即使守住了安庆，也会成瓮中之鳖。
如此危情，令何键无心恋战了，只得打算趁“皖、鄂”通道尚未被切断之前、赶紧撤军回鄂。
而在庐山养病的汪精卫眼看唐生智情势吃紧，也为他捏了一把汗。
汪精卫不愿看到唐生智落败，遂致《函》朱培德，言：“兄与孟潇曾共事汉府，同赴北伐；孟潇无一兵扰及江西，兄何为他人所驱徒然反目？而今‘李、唐’交恶，非‘宁、汉’之争，实‘桂系’为打击异己使然也；乞兄力持和平，斡旋此局，保持中立，方为正义。切莫助纣为虐，今孟潇之危，明日兄若有同忧，奈何？”
欲以此退朱培德，瓦解“讨唐联盟”。
果然，听了汪精卫的这么一番词后，朱培德心中犹豫了；心想，是呀，自己与唐生智本无利害冲突；李宗仁与唐生智为利益之争而起兵端，自己何必夹入其中？
于是，朱培德一改初态、显得消怠了；其所率的“第五路军”进驻九江、湖口后，也就驻军不前。因此，“鄂、皖”通道没被切断，方才给何键与刘兴留了一条退路。
何键与刘兴率部退入湖北后，分驻于广济、黄梅等地；至此，安徽全境即为“西征军”收复了。
李宗仁夺回失地后心中大悦，且觉得唐生智徒有虚名、不过如此；既然可如此轻取，那就干脆将唐生智的“两湖”都夺占了。
于是，李宗仁下《令》“西征军”挥师入鄂、继续西进，自己则将“‘西征军’总指挥部”移至安庆坐镇指挥。
于是，“第三路军”又向黄梅进军。
此时，驻守黄梅的何键不想再退了，遂在桐梓河、车坊铺、团山河、龙坪一线与“‘西征军’第三路军”激战。
这一役甚是惨烈，激战三天后方见分晓。
胡宗铎的“第十九军”终于突破桐梓河防线，“第四十四军第一师师长”邹鹏振率部攻占了石佛寺、郑公塔，“第四十四军第二师师长”蒋锄欧也夺取了柳家湾、龙坪等地。
何键终于不敌，率其“第三十五军”残部败逃蕲春。
与此同时，程潜的“第四路军”则攻打广济；但是，驻守广济的刘兴凭借田家镇的半璧山险隘扼守拒敌，却使程潜亲率的“第六军”攻打多时、终不能克。
不过，当“海军第二舰队司令”陈绍宽率“楚同”号、“楚有”号、“江贞”号等舰前来助阵后，战况即改观了。炮舰向田家镇与半璧山猛轰，刘兴率部勉强抵抗了四时后不得不弃守。
终于，半璧山险隘被突破，广济也为“西征军”攻取了。
接着，程潜的“第四路军”乘胜追击，又夺取了阳新、大冶、鄂城等地，兵锋逼近武汉。
与此同时，时任“第二集团军第三方面军总司令”方振武率部沿京汉铁路南下、由豫南进入鄂北了，这令唐生智又大吃了一惊。
因为，方振武辖于冯玉祥的“第二集团军”，冯玉祥与唐生智的关系尚可，怎么也来落井下石了？
其实，方振武是擅自决定“率部入鄂”的，并非受冯玉祥派遣；冯玉祥知道后欲加阻止，方振武干脆脱离冯玉祥、投靠了“南京国民政府”，故有此举。
而“第二军军长”鲁涤平与“第四十三军军长”李燊也在鄂西策应“西征军”，并袭取了宜昌、荆门等地；并有“进而袭取岳阳，切断湘、鄂通道”之虞。
如此一来，唐生智四面受敌、岌岌可危了。
而武汉城内更是人心惶惶，许多将士都无心再战；驻守武汉的“第八军军长”李品仙如坐针毡，唐生智也一筹莫展了。
恰在此时，蒋百里却又来武汉了。
蒋百里毕竟是唐生智的师尊，此来确是为他的这位门生着想；他见唐生智已处境艰危，遂对他：“能战则战，不能战可退守湖南。”
虽然，蒋百里只会纸上谈兵，但这句话倒是提醒了唐生智，让他想到了自己毕竟尚有“三湘”之地；因此，决定“采纳‘师尊’的建言、退守湖南”。
于是，十一月十一日，唐生智将李品仙、何键、刘兴等人召集至自己在汉口的宅邸内商议；众皆认为“这场仗确是难以再打下去了”。
于是，唐生智《命》仨人“趁‘湘、鄂’通道尚未被切断之前，从速率军、退守湖南”，以保存实力。
同时，为“使李宗仁不再有借口、继续‘西征’入湘追击”，唐生智自己则决定“效仿蒋介石宣布‘下野’，暂去海外”。
鉴于眼前的危情，众人觉得“也只能如此了”；于是，皆“从唐生智之言、而行”。
而此时，唐生智获知了“第八军第一师师长”张国威与程潜暗通款曲；恼羞成怒的唐生智即将张国威诱捕，当场《命》人将其用绳勒毙。
唐生智除去这一心中大患后，即于当晚乘坐日本轮船，离开武汉顺江而下；然后，也东渡日本去了。
唐生智走后，李品仙等人即于第二天《通电》，要求“与‘南京国民政府’休兵言和”；同时，仨人遵照唐生智的授意、急速率部、退往湖南，欲坚守湘境、作为根本、以待来时。
于是，“西征军”进驻武汉。
第二天，“南京国民政府”即下《令》“解散‘武汉政治分会’”，改设“‘湘、鄂’政务委员会”，《任命》程潜为“主席”；同时，又《任命》李宗仁的心腹大将“第十九军军长”胡宗铎为“武汉卫戍司令”。
