【史要】国民党一大，第一次国＊共联合；黄埔军校，农民运动讲习所……
却，蒋介石回国后，适逢其已过世的母亲王采玉六十冥寿；于是，蒋介石没有急于回广州，而是转道浙江宁波奉化溪口老家了。
因为，此次莫斯科之行，蒋介石自感无甚收获，难以向孙中山交待；心中忧郁而羞于见孙中山，遂回家祭母，却懒于回程返粤。只是在溪口期间，蒋介石写了一份《游俄报告书》寄给孙中山权作交差。
而此时，孙中山却是盼着蒋介石返归，亟待其从莫斯科带回的消息。然而，蒋介石迟迟未归，倒使孙中山有些急了；因未知其何故滞留，遂叫廖仲恺致函催促。
十一月十六日，在廖仲恺的一再催促下，蒋介石才回到广州。
蒋介石回到广州后，即向孙中山详细汇报了此次莫斯科之行的情况，并直言不讳地谈了自己的感受和对苏联的看法，其中难免牢骚与怨言。
孙中山闻知苏＊共＊中央领导层没有同意他欲“在外＊蒙古的库伦建立军事基地，以便于快捷进袭北京”的方案，心中也觉不爽；然而，当他考虑到苏联毕竟是自己唯一的朋友时，也就只好逆来顺受，放弃了原定计划。且此时，苏联驻广州政府代表鲍罗廷已抵穗，苏联给予的军事援助物资也已在途中了，孙中山的主要诉求已能满足，也就觉得不该计较于此一事。
孙中山思及此，反而劝导蒋介石“须大处着眼，莫计较一二得失”。
其实，因此前已有苏联军事顾问格尔曼、波利亚克等人抵达广州，孙中山也已有了在广州筹办一所军校的打算，以按照苏联红军的模式培训亟需的军事人才。
孙中山打算将军校拟名为陆军讲武堂，并已于十月十五日召开的国民党党务会上通过了他的这一提案。所以，孙中山对于苏联不支持其在外蒙古的库伦建立军事基地也就并不太在意了，遂对蒋介石有此语。
蒋介石听孙中山的话后，也就觉得不宜再言了；但是，蒋介石此次莫斯科之行后，对于苏联已有的成见却一时难以消除。
此后，孙中山加紧了筹建军校的工作；是年底，孙中山又主持召开了国民党临时中执委会议，将拟建的陆军讲武堂又命名为国民军军官学校；孙中山决定亲自出任校长，具体的筹建工作则交由廖仲恺与鲍罗廷负责。后来，孙中山考虑到蒋介石曾留学于日本士官学校，可谓是科班出身；且有他人难及的谋略，可知是自己身边难得的武兼备之帅才；因此，蒋介石回粤后，孙中山即打算将筹建军校之事交付于他了。
与此同时，孙中山又欲双管齐下地对国民党进行改组，以重塑党魂、整肃党纪、振奋党心。
十一月二十五日，孙中山又一次主持召开国民党临时中执委会议；会后发表了《中国国民党改组宣言》，以显示其改组国民党的决心与信心。
接着，孙中山决定于翌年初召开一次中国国民党全国代表大会，以将改组国民党的工作付诸实施。
为此，孙中山又将鲍罗廷改聘为了自己的首席顾问，以指导国民党的改组工作及帮助筹备召开代表大会；同时，还成立了由廖仲恺、汪精卫、张继、戴季陶、李大钊等五人组成的国民党改组委员会，具体负责改组国民党及中国国民党全国代表大会的筹备与实施。
此时的孙中山，已经决定要依照苏联经验改造国民党了；因此，连国民党的《政纲》及《党章》等重要件也委托鲍罗廷代为起草与制定。
然而，国民党中毕竟亦有人对国＊共合作持有异议；但因国共合作是孙中山支持与倡导的，往日由于找不到适当理由即使有异议却不敢明言反对；此时，闻知孙中山连《政纲》之类的件都让鲍罗廷起草了，心中更觉得不是滋味；但是，倒也觉得有了反对的藉口，也就忍不住发声了。
于是，国民党临时中执委员邓泽如等人《上书》孙中山，指称：“鲍罗廷与陈独秀往来甚密，故俄人订定之政纲，实为**所议定；此乃借国民党之躯壳，注入**之灵魂也。”
孙中山明白邓泽如等人的用意所在，但他欲依靠苏联、改组国民党、国＊共合作的决心已定且不容更易；因此，孙中山直截了当地答道：“此次俄人与吾联络，非陈独秀之意，尔等不可妄议。”
邓泽如等人见孙中山的主意已定，自己的谏言已是无用，这才皆知趣地缄口不语了。就这样，孙中山力排非议后，这才确保了攸关国民党命运的改组工作顺利进行。
经过紧张的筹备后，中国国民党全国代表大会即国民党一大，终于一九二四年一月二十日，在广州明路二百十五号国立广东高等师范学校礼堂内召开了。
来自全国各地的二百多名国民党代表出席了代表大会，苏联顾问鲍罗廷及已以个人名义加入国民党了的陈独秀、李大钊、毛＊泽＊东、林伯渠、瞿秋白、谭平山等二十四名**人也出席了大会。
正当国民党一大召开之时，忽然传来了列＊宁逝世的噩耗，与会者无不愕然。孙中山闻讯后也悲痛万分，遂决定休会三天，广州政府各机关下半旗以致哀。
三天后，国民党一大复会；孙中山以国民党总理的身份担任大会主席，并多次作了重要讲话。
孙中山在《讲话》中回顾了国民党的革命历程及存在问题，阐述了改组国民党的必要性；同时，提出了“联俄、联共、扶助农工”三大政策；并以此为基础，重新释述了三民主义，使之成为具有反帝、反封建内容的新三民主义。
新三民主义中的民族主义，对内倡导民族平等，对外谋求民族解放，即包含了要反对帝国主义。民权主义则是在原立法、司法、行政、考试、监察五权分立的基础上，强调了民权应为一般平民所共有即行直接民权，国民具有选举权的同时应兼有创制、复决、罢官诸权。民生主义则以平均地权、节制资本为两大原则，以避免土地权为少数人所操纵及私有资本操纵国民生计。
如此，孙中山的新三民主义与中国**的政治纲领基本上吻合了，国共合作也就有了政治基础。
随后，代表大会通过了《中国国民党第一次全国代表大会宣言》，且将新三民主义写入其中，以作为今后指导工作的方针。
同时，代表大会还通过了《中国国民党章程草案》、《出版及宣传问题案》等议案，并对国民党的中央机构进行了改组。
改组后的国民党，决定在保留总理的前提下实行委员会制，即设置国民党中央执行委员会和国民党中央监察委员会。
被保留的总理之职，当然毫无悬念地仍由孙中山胜任，舍其无人可就。
虽然，仅有五人组成的中央监察委员会全由国民党的邓泽如、吴稚晖、李石曾、张继、谢持等人占据了。但是，由四十一人组成的中央执行委员会中，却有李大钊、谭平山、于树德、毛＊泽＊东、林伯渠、瞿秋白、张国焘、于方舟、韩麟符、沈定一等十名**员当选为委员或候补委员，占总数的四分之一；这对于当时党员总数仅有数百人的中国**来，所占比例已是不了。
且在中央执行委员会”下设的组织部、宣传部、工人部、农民部、军事部、青年部等八个机构中，中国**则又有谭平山出任组织部长、林伯渠出任农民部长；年轻的中国**能在国民党的中央机构中占据四分之一的席位，也该算心满意足了。
所以，中国国民党全国代表大会召开后，国、共两党的合作显得十分融洽。
因**员多是些知识阶层中的精英及有理想与抱负、充满朝气的年青人，非国民党中那些旧军阀、旧官僚阶层中的人可比拟；所以，**溶入国民党内后，立即显示并发挥了其他政党或个人难以替代的作用，使国民党的面貌为之一新。
因此，对于国民党而言，代表大会的召开及国民党改组，是其党史发展旅程上的一次里程碑；蜕变后的国民党获得了新生，有其深刻而又重大的历史意义。
而**在帮助改造国民党的同时，也在积极地完善自我并继续发展壮大自身的力量；而孙中山的“联俄、联共、扶助农工”三大政策，又给**放开手脚活动提供了便利。所以，此后的数年内，可谓是国＊共合作的蜜月期。
国民党一大召开后，孙中山又于四月十二日发表了《国民政府建国大纲》，简称《建国大纲》。
孙中山在《建国大纲》进一步明确了三民主义和五权宪法，并提出了军政、训政、宪政三阶段建国理论；从此，孙中山的建国理念、特别是三民主义即成了国民党的指导思想，谁也不敢明言将其抛弃。
孙中山在改组国民党的同时，又将创办军校的议案提交代表大会审议。
大会通过了孙中山的提案，但将国民军军官学校更名为了陆军军官学校；并任命蒋介石为陆军军官学校筹备委员会委员长，王柏龄、李济琛、沈应时、林振雄、邓演达、俞飞鹏、宋荣昌等七人为筹备委员会委员。
恰此时，又有苏联军事顾问杰列沙托夫、契列潘诺夫等人抵达广州；孙中山更是心悦，遂请俩人参与军校的筹建。
然而，此时的蒋介石一直郁郁寡欢；因为，在如此一次具有历史意义的代表大会上，蒋介石却因其资历浅薄未能入选中央执行委员会而被冷落于国民党领导机构之外。
会后，虽然让他担任了国民党军事委员会的一名委员并委以负责军校的筹建工作；但蒋介石觉得，无论军事委员会还是军校，都不过是国民党中央本部的一个下属机构，无非是受人使唤的工具罢了；这对于胸有抱负希图在政坛上显山露水，且已自认为颇受孙中山器重了的蒋介石来，似乎有点大材用了，他岂愿甘受屈就？
同时，蒋介石觉得此次代表大会及对国民党的改组，孙中山太信任苏联顾问鲍罗廷了；甚至连国民党中央机构的人选也听从了鲍罗廷的安排，以至于让**人占去了太多的位子；可见，孙中山对于他考察苏联后所作的《报告》已被抛到了脑后不再当会事，这令蒋介石又有一种失落感。
何况，蒋介石因莫斯科之行后对苏联成见尚存，而今要他去与苏联顾问共事，心中也甚感不爽，也就懒得接这份差事。不过，因为筹建军校之事是由孙中山提议而经代表大会审议通过的非同一般，蒋介石这才勉强而就了。
但谁知，蒋介石带着满腹牢骚与委屈就任后不久，即因经费问题而使筹建工作难以进行了。
原来，此时广州政府的财政状况确是艰难困顿；时任财政委员会委员兼内政部次长的杨西岩，没将筹建军校当会事；觉得还有别的比这更急需用钱的地方，权衡轻重缓急后也就拖延了军校开办费的拨付，致使军校的筹建一开始就遇到了障碍。蒋介石却以为是杨西岩觑他而故意使绊，本来就怏怏的蒋介石也就更是心中不爽了；不过，蒋介石转而一想，倒是觉得这正可作为一个推诿的藉口；于是，趁机一纸《辞呈》去职离粤，又回浙江宁波溪口老家去了。
蒋介石的突然请辞，虽令孙中山甚感诧异；但却以为，蒋介石定是由于对苏联的成见还未消，不愿与苏联军事顾问共事才辞职的；因此，觉得情有可原，也就没甚介意不究其责。
其实，孙中山自己在与苏联的关系上也是留有余地的。
他虽然决意联俄了，但仍不赞成苏联的共产；而对于苏联政府不同意他在库伦建立军事基地，心中也甚是不乐。
但是，在英、法、美等西方列强都没有看好他、不愿与他打交道的情况下，苏联却是唯一承认他的政府、愿意与他打交道、并出人出资给予援助的国家；如此的友善之举，孙中山当然高兴接受，曾有的一些疙瘩也就冰释了；这可是孙中山深思熟虑之后的政治抉择，事关其党与政府的前途，已是不可更易含混不得。
所以，在孙中山看来；蒋介石此时所为，无非是因为年轻人的一时意气用事，缺少政治上的历练之故；当他知晓何为政治并懂得其中的厉害轻重时，就会明白与苏联建立友好关系之必要了。
