（万历皇帝于1590年8月25日与申时行等召对纪录。全文照《神宗实录》卷225排印。）
是日，上御门毕，召辅臣时行等见于皇极门暖阁。
上出陕西巡抚赵可怀奏报虏情本手授时行曰：“朕近览陕西总督抚梅友松等所奏。
说虏王引兵过河，侵犯内地，这事情如何？”
时行等对：“近日洮州失事，杀将损军，臣等正切忧虑，伏蒙圣问，臣等敢以略节具陈：洮河边外，都是番族。
番族有两样。
中茶纳马的是熟番，其余的是生番。
先年虏骑不到，只是防备番贼，所以武备单虚，仓猝不能堵遏。
如今虏王过河，是被火落赤勾引，多为抢番，又恐中国救护，故声言内犯。
然虏情狡诈，不可不防。”
上曰：“番人也是朕之赤子。
番人地方都是祖宗开拓的封疆。
督抚官奉有敕书，受朝廷委托，平日所干何事？
既不能预先防范，到虏酋过河，才来奏报。
可见边备废弛。
皇祖时各边失事，督抚官都拿来重处。
朝廷自有法度。”
时行等对：“皇上责备督抚不能修举边务，仰见圣明英断，边臣亦当心服。
如今正要责成他选将练兵，及时整理。”
上曰：“近时督抚等官平日把将官凌虐牵制，不得展布，有事却才用他。
且如各边，但有功劳，督抚有升有赏，认做己功。
及失事便推与将官，虚文搪塞。”
时行等对：“各边文武将吏，各有职掌，如总督巡抚，只是督率调度。
若临战阵定用武官，自总兵以下，有副总兵、有参将、游击、守备各分信地，如有失事，自当论罪。”
上曰：“古文臣如杜预，身不跨鞍，射不穿札。
诸葛亮纶巾羽扇，都能将兵立功，何必定是武臣？”
时行等对：“此两名臣古来绝少，人才难得。
臣等即当传与兵部，转谕督抚诸臣，尽心经理，以纾皇上宵旰之忧。”
上曰：“将官必要谋勇兼全，曾经战阵方好。”
时行等对：“将材难得。
自款贡以来，边将经战者亦少。”
上曰：“重赏之下，必有勇夫。
只是不善用之，虽有关张之勇，亦不济事。”
时行等对：“近日科道建言，要推举将材，臣等曾语兵部，及早题复。
今九卿科道会同推举。”
上曰：“前日有御史荐两将官。”
时行等对：“所荐将官一是王化熙，曾提督巡捕，臣等亲见，亦是中才，只宜腹里总兵。
一是尹秉衡，曾称良将，今老矣。”
上曰：“不论年老。
赵充国岂非老将？
只要有谋。”
时行等对：“将在谋不在勇。
圣见高明，非臣等所及。”
上又曰：“朕在九重之内，边事不能悉知。
卿等为朕股肱，宜用心分理。
如今边备废弛，不止陕西。
或差有风力的科道或九卿大臣前去。
如军伍有该补足，钱粮有该设处着一一整顿。
书云：事事有备无患。
须趁如今收舍，往后大坏愈难（本章未完，请翻页）